ZURIGO – Banca UBS: i family office pianificano il più grande cambiamento nella strategica.
CAMBIO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE DELL’UBS
Il principale gestore patrimoniale di UBS ha annunciato il lancio dell’UBS Global Family Office Report 2023, che esamina 230 single family office in tutto il mondo, con un patrimonio netto totale medio di 2,2 miliardi di dollari. I family office pianificano così il più grande cambiamento nell’asset allocation strategica da diversi anni. Alla luce dei potenziali punti di inflessione tra tassi di interesse, inflazione e crescita economica, il rapporto di quest’anno mostra che i family office stanno pianificando il più grande cambiamento nell’asset allocation strategica da diversi anni. Dopo la fine dei tassi di interesse prossimi allo zero, tornano a essere privilegiati i portafogli bilanciati con gestione attiva.
SGUARDO SUGLI USA E SULL’ECONOMIA CINESE
La più grande inversione di tendenza che i family office stanno pianificando di fare è nel reddito fisso dei mercati sviluppati, dove dopo tre anni di riduzione delle obbligazioni, quasi quattro su dieci (38%) stanno pianificando un aumento nei prossimi cinque anni. Il reddito fisso è ora la fonte di diversificazione più popolare, poiché più di un terzo (37%) dei family office si sposta verso obbligazioni di alta qualità e di breve durata per una potenziale protezione del patrimonio, rendimento e apprezzamento del capitale. In questo momento, l’aumento dell’esposizione al reddito fisso riflette una riallocazione generale da un’ampia gamma di asset class. Nei prossimi cinque anni, gli intervistati prevedono ancora una maggiore allocazione agli asset di rischio, con il 34% che prevede aumenti delle azioni dei mercati emergenti dopo un picco del dollaro USA e la riapertura dell’economia cinese.